理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为理财规划师，三级为助理理财规划师。目前，国家尚未推出一级认证。

在校大学生可以报考助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： 
    （1）连续从事本职业工作6年以上。 
    （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 
    （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
    （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 
    （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 

    凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： 

    （1）连续从事本职业工作13年以上。 
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
    （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
    （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
    （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
    （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
    （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 

    凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： 

    （1）连续从事本职业工作19年以上。 
    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
    （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。