考试内容：
三级考试共有2门：基础知识、专业能力。二级有3门：基础知识、专业能力、综合评审（案例分析）。其中，二级三级《基础知识》课本相同

1. 《基础知识》课程有：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求。
2. 《专业能力（三级）》课程有：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
3. 《专业能力（二级）》课程有： 风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

考试鉴定
每年两次全国统考（5月中旬和11月下旬），青岛有考点。成绩合格者获得劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，全国统一编号，可以网上查询。考试后两个月内公布成绩，再过两个月颁发证书

考试题型

三级考试没有第三部分“综合评审”，其余与二级相似。