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CFP课程设置

作者：佚名　日期：2010年04月11日　来源：本站原创浏览：次

核心提示：参加CFP培训并获得培训合格证书是CFP资格申请人取得CFP资格认证的首要条件。 CFP培训课程为《高级金融理

参加CFP培训并获得培训合格证书是CFP资格申请人取得CFP资格认证的首要条件。

CFP培训课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划四门专业课以及一门综合案例，共132个学时。

模块	内容	学时
投资规划	●　投资理论　●　固定收益证券分析和投资　●　股权类证券分析与投资　●　衍生金融工具分析与投资　●　基金、外汇和其他投资产品　●　资产配置和投资组合管理　●　投资规划案例分析	36小时
个人风险管理与保险规划	●　年金保险　●　健康保险　●　团体保险　●　寿险产品分析　●　销售与银行保险　●　保险市场与公司监管　●　保险产品选择与应用　●　保险案例规划分析	30小时
员工福利与退休计划	●　退休计划的种类　●　退休计划与理财服务　●　退休计划理财步骤　●　案例分析	24小时
个人税务与遗产筹划	●　个人税务筹划要点　●　与个人相关的其他税种筹划　●　个人跨国所得税筹划　●　遗产税制　●　遗产筹划　●　案例分析	24小时
综合案例	●　理财规划报告书制作的流程　●　理财规划报告书EXCEL软件运用说明　●　个人理财规划案例报告(随机抽样) 　●　分组理财案例报告	18小

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