2010年6月19日，“上海地区持证人代表座谈会”在上海举行。此次座谈会上，持证人就继续教育活动的更好开展提出了许多宝贵意见，并对上海理财市场和工作技巧进行了沟通和讨论。参加座谈的持证人重点围绕如何发展私人银行、如何对其从业人员进行培训以及如何提升从业人员自身能力等问题进行了深入讨论。持证人还表示，要成为一名优秀的理财师，仅仅取得持证资格是远远不够的，还需不断学习，进行知识和观念的更新，才能够满足客户各种各样的需求。

现场气氛轻松活跃，持证人均希望标委会能够举办更多此类地区性的交流活动，从而有机会与同地区的持证人进行沟通与学习。

座谈会现场

持证人积极交流